SOYEZ ACTEUR DE VOS PROJETS !
Jeune actif ou Retraité, tout le monde est concerné.
investissements – retraite – fiscalité – transmission
QUI SUIS-JE ?
J’ai toujours été fascinée par l’humain, par sa capacité à se réinventer et par sa résilience. Je suis convaincue que l’éducation est notre arme la plus puissante. Le projet que je mène vise à démocratiser la notion de finances personnelles, pour que ce sujet qui n’est pas enseigné à l’école, nous puissions ensemble, mieux l’appréhender, le modeler à notre image et le transmettre aux générations futures.
MES MISSIONS
Dans un contexte économique global de plus en plus complexe où nombre d’incertitudes viennent bousculer nos valeurs traditionnelles (emploi, retraite, inflation, mondialisation, etc..), la recherche d’autonomie financière doit s’inscrire dans une véritable perspective d’indépendance.
On dit souvent qu’investir est risqué. Mais le vrai risque n’est-il pas au contraire de ne pas investir ? Les niveaux de rémunération des livrets d’épargne actuels décalés par rapport à l’inflation en sont la parfaite illustration. il ne s’agit plus de subir mais bien d’agir. Dans l’accompagnement que je propose, nous aborderons les sujets concernant l’éducation financière, l’optimisation fiscale, les placements financiers, l’immobilier locatif… pour construire demain, ensemble, un avenir plus serein.
1 – AUDIT
Auditer votre patrimoine immobilier et financier pour établir une véritable photographie économique de votre situation est le préalable à toute analyse. Nous identifierons ensuite vos objectifs, vos projets, en mettant en évidence l’horizon de temps pour les réaliser.
2 – CONSEIL
Vous présentez les différents outils patrimoniaux et solutions existantes sera la seconde étape. Tout en conservant une vision « projets » et pas « produits », mon rôle et mon devoir de conseil doit vous permettre d’établir une réelle stratégie d’optimisation financière.
3 – ACTION
En fonction des objectifs identifiés, nous pourrons concrétiser les actions envisagées. De nombreux produits et supports existent sur le marché, il convient donc d’être vigilant sur les conditions d’acquisition et de conservation des différents supports. Je serai à vos côtés afin de concrétiser vos objectifs qu’ils soient à court, moyen ou à long terme.
4 – SUIVI
Nous nous inscrirons dans une relation durable, personnalisée et de qualité pour effectuer le suivi et les ajustements éventuellement nécessaires à la poursuite de vos objectifs. Les contextes économiques et fiscaux nécessitent également une adaptation permanente des bases de connaissances, il est donc primordial de faire un point régulier.
CONTACT
Laurianne DIETZ
Conseillère indépendante
en investissements financiers
et en gestion de patrimoine
06 64 43 89 32
laurianne@dietzpro.com
Siège social :
22 rue d’Altorf
67870 Griesheim-près-Molsheim
Conseiller en investissements financiers – Mandataire d’intermédiaire en Assurance et mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement – ORIAS n°23005931 – www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest 75346 Paris Cedex 9
Membre de l’ANACOFI – Association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances
Mandataire d’intermédiaire en Assurance – ORIAS n°23005931– www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
Attestation d’emploi délivrée par les préfectures de la Haute Garonne et de l’Hérault – Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances – N° SIREN: 911 861 219 RSAC Saverne